這個週末一直在思考要不要賣掉我部分的台股持股
當然以大格局來看 這次因房地產泡沫和次貸衍生性的商品所造成的全球經濟衰退只是剛開始 而且衰退的時間可能會持續2-3年 美國上週公佈的7-9月的GDP下降了0.3% 部分經濟學家預測美國第四季的GDP 恐怕會出現3%的負成長 我認為這是極有可能的 也許會更糟 所以從這個觀點來看 我該趁這波跌深反彈 減少部份持股虧損(目前持有富邦金和台肥)或獲利了結(目前持有新光金和長榮航)
但是問題是這波的反彈這麼快就結束了嗎 如果該持有 應該留哪一部份類股 首先這當然得看美股的表現 這又得看若我們是否同意全球金融最壞的時機已經過去 從各國央行一連串的大動作 資金挹注金融 一連串的降息 各國央行似乎展現前所未有的團結和決心去面對這次的全球金融大風暴 所以我認為金融類股的底部已出現 就在上週一盤中的的最低點 (新光金 6.6元 富邦金15.85元)
其次就台股來看 另外一個觀察重點就是週二要豋場的江陳會 這次大陸那邊擺的陣仗很大 大陸十大銀行的行長都會來 兩岸也會簽署包括空運直航、海運直航、郵件直達與食品安全衛生等四項議題協議 但實質的利多有待觀察 兩岸金融的MOU確認本會不會簽 我個人認為大陸方面很聰明 把行長都帶來了吊你胃口 但金融的這塊大餅是他最大的籌碼 是不可能這麼快放給台灣的 除非台灣在"一個中國"上作一點讓步 以目前台灣的政治生態 這是有困難的 所以這次兩岸會談對金融業是一個假利多 更何況從金融業者可以在大陸設分行到實質獲利 恐怕需要一段漫長的歲月 兩岸直航比較是利多 但在目前大環境不景氣下 很可能像週末包機 只聞樓梯響 不見人下來
待續
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