非主流投資人的家

過年前我在經濟日報剪下一則不太醒目的新聞....這則新聞的標題是"郭台銘親掌中小尺寸"....文中報導: 「新奇美評估把中小尺寸面板事業部門切割出去...成為鴻海集團第十事業群--中小尺寸面板事業群。」....另外也傳出郭台銘將親掌第十事業群總經理...帶領鴻海稱霸全球中小尺寸產業.....原新奇美電執行長段行建只負責大尺寸業務。我認為這是極有可能的....也是相當聰明的決策。坦白說我原先不怎麼重視新奇美觸控的垂直整合...新奇美的包袱太多；包括群創/原奇美的整合....新的面板OLED/IPS技術的落後...歐美反托拉斯官司纏身....另外在觸控領域的進展...不管是技術、產能、及良率....其實也是不如它的競爭對手的。但現在郭台銘若跳出來要親掌兵符…就不能等閒視之...持有觸控股票的投資人應該關注。除了前些時候發文談到要注意鴻海及日本日立在Hitachi Display的增資案....我覺得還需要觀察;

1. 是否真如媒體報導...新奇美把中小尺寸面板切割出來由郭台銘親自領軍
我 相信郭 先生的執行力...若屬實...觸控產業的紅海將提早來臨...不可不慎。

2. 注意鴻海2011年的資本支出配置及可能增資案
鴻海要稱霸中小尺寸面板...必須加大在AMOLED/IPS等新面板技術的資本支出...否則只是空談。

3. 注意可能觸控的併購案
我個人不排除鴻海會對它的競爭對手有興趣...因為這是提高觸控技術/產能/良牽的最迅速且有效益的策略。

4. 注意鴻奇光電的動作
鴻奇(鴻海/奇美)應該就是鴻海的第十事業群了...另外...也要注意正達在今年2月舉行的臨時董事會的董監事改選...鴻海持有正達42.5%的股權...鴻海可能主導董監事的改選。

身為非主流投資人我不作任何猜測...但我們有必要注意重大事件的發展...我們保持樂觀但同時必須保持理性....警覺那可能落下來的沙子。