今年以來台股大漲逾12%...若以類股來看太陽能絕對是名列前茅...我顯然小看了＂無基之彈＂的威力...不過太陽能這波的大漲...應該會隨著德國宣佈大砍補貼並提前在4月執行而暫告一段落。
市場預期德國太陽能的裝設將從去年的7Gigawatts...降到今年4~4.5 gigs....德國對太陽能補貼將持續調降...德國的氣候其實更適合風力發電...但過去政府對替代能源的補貼卻大多被太陽能給吃掉了...這一波的補貼調降是「公平正義」的考量...補貼將會轉向風力發電等其它節約能源。在歐洲真正適合太陽能發電的區域是陽光普照的南歐....但南歐各國陷入歐債問題...政府大砍預算無法提供補貼。德國調降補貼所造成的「需求缺口」只能靠美國和中國市場來填補。
問題是這兩大市場增加的需求...訂單會下給台灣太陽能廠商嗎？我覺得是一個大問號。以美國市場來看...最大的需求是太陽能電廠...目前大多被First Solar 和Sun Power 兩家大廠給吃掉了...這是不一樣的"know how"...我不認為台灣廠商有能力去接單。中國市場最有成長潛力...但大陸有一大堆嗷嗷代哺的太陽能廠商...輪得到台灣太陽能廠嗎？
雖然我持續看空太陽能...不過我還是得提醒投資友人...短中期的股價走勢還是可能跟基本面完全背離...不要低估了資金行情和法人作多的本事...我學到的經驗是不管多麼看壞某一個產業...真正的掛掉仍然可能拖上數年的時間...在過程中適時的減碼和獲利了結還是有必要的。
警語: 本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。
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