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今天觸控族群的股票等都紛紛大漲....其中TPK(3673)、勝華（2384）、和鑫（3049）都亮燈漲停。從我列入追蹤的8檔股票10月份的月營收來看(See below chart)...除了介面和安可仍然比較9月份成長之外...其它幾家的10月份營收都較上個月份呈現衰退...今年出貨的高峰應該就落在9月份了...接下來可能就要步入11月至明年2月份的傳統淡季...所以即使股價大漲...也只能視為跌深反彈。
另外、值得關注的是勝華、洋華、和鑫等三家的月營收均較去年同期呈現下滑...看來勝華10月份的蘋果訂單應該有不少又回到TPK手上了...洋華及和鑫的競爭力在逐漸流失....我認為垂直整合是趨勢...不管是蘋果訂單或者是非蘋果的觸控訂單...台灣未來應該是TPK、勝華、和新奇美（或鴻海）三家在分。另外、韓國LG和Samsung 應該會有各自的on-cell 或in-cell touch solution...2012年會是觸控產業的關鍵年...整個觸控產業的價格競爭(囚犯困境）將愈來愈激烈....其他幾家觸控小廠有可能將面臨被邊緣化或整併的命運。
| 代碼 | 股名 | 5月(億) | 6月(億) | 7月(億) | 8月(億) | 9月(億) | 10月(億) | 月增率 | 年增率 | 附注 |
| 3673 | TPK | 112 | 116 | 119 | 111 | 171 | 115 | -32.75% | 34.92% | y |
| 2384 | 勝華 | 72 | 76 | 85 | 89 | 73 | 56 | -23.29% | -31.34% | y |
| 3622 | 洋華 | 12.3 | 14.3 | 15.8 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | -0.60% | -9.79% | n |
| 3584 | 介面 | 5.5 | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 16.67% | 11.28% | n |
| 3049 | 和鑫 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 6.2 | 3.1 | 1.2 | -61.29% | -79.49% | n |
| 3615 | 安可 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 7.14% | 96.74% | n |
| 3149 | 正達 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | -16.15% | 130.97% | y |
| 8056 | 達虹 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 7.5 | 7.2 | 5.2 | -27.78% | 31.82% | n |
y: 合併營收
n:未合併營收
警語: 本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。
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