以下是過去一週透過媒體的報導.....我所看到落下來的沙子；
A.＂台股沙堆＂本週落下來的沙子
1. 德州儀器與國家半導體下修第三季財測（工商時報標題 99.09.12)
「繼晶片霸主英特爾日前意外示警.....美國另外兩大晶片製造業者德州儀器（TI)與國家半導體（NS)週四也都對本季業績發出預警,使得投資對與消費者的科技支出在今年下半年將告減少的憂慮加深」美半導體大廠紛紛調降今年第三季財測 …台灣半導體能獨強嗎…我認為台積電在今年第三季法說會…就會調低今年第四季產能利用率及 營收…明年的資本支出也會調降 。
2. 貨櫃船運淡季提前 運價看跌（工商時報標題 99.09.09)
「本週起，已有幾家大型船公司停收美西線的第二次旺季附加費，美東與內陸部份每大櫃（40呎）減收1到2百元不等。...業者指出，持續十幾年的中國十一前出貨行情，今年確定是沒有了，第四季運價有可能跌回成本邊緣了。」出貨到美東…走貨櫃輪再加上清關走卡車路運到美東大概要30-40天…再加上鋪貨到通路商的時間…如果沒趕在中國十一前出貨....等放長假回來再趕出貨….就要錯過感恩節開跑的耶誕旺季了….很顯然美國今年第四季的景氣是不妙的。
3.台積下季出貨估減9% 營運高峰已過 B／B值自1.3降至1（蘋果日報標題 99.09.10）
「據法人來自台積電內部迅息表示，台積電評估內部定單、出貨比（Book-to-Bill Ratio, 簡稱B/B值）會從第3季的1.3降到第4季的1，代表台積電每出貨1元即接到1元定單，但也代表客戶定單熱度正逐漸降低中。」排隊等出貨的隊伍不見了….最近外資每天都在大賣台積電股票…顯示看壞未來半年景氣。
B.＂Dram沙堆＂本週落下來的沙子
1、Dram 顧能看壞兩年(工商時報標題 99.09.08)
「三星半導體的Dram事業今年正式導入35奈米製程....三星的研發能力最為強大....2012年可望掌握全球50%的巿占率，奠定獨霸的地位。」三星的35奈米製程已經到位….我們的主流還在50至60奈米….台灣的Dram產業怎麼玩下去啊??
C. ＂太陽能沙堆＂本週落下來的沙子
1. 台積電薄膜電池廠 拚自有品牌(工商時報標題 99.09.10)
「晶圓代工龍頭台積電（2330）將於9月16日 假中部科學園區台中基地，舉行
(台積公司先進薄膜太陽能技術研發中心暨先期量產廠房)動土典禮，希望明
年下半年可順利量產。」連台積電都要切入太陽能產業…而且選擇的是切入更有成本競爭力的薄膜電池....未來勢必大則恆大....太陽能產業藍海將變成紅海。
附註: 1.「沙堆假說」是丹麥科學家巴克所發明的。 「沙堆假說」認為"面對一粒一粒築起的沙堆，任何知識都無法預測它何時會崩塌，沙堆其實會自動變成不穩定的臨界狀態，屆時再加一粒沙子就可能引發大崩坍。歡迎參考「從沙巴的＂沙堆假說＂談投資和未來選股方向」 http://tw.myblog.yahoo.com/libra1128/article?mid=215&prev=286&l=f&fid=16 及 「小心"沙堆假説"和"黑天鵝理論" 對你股市投資的大衝擊」等兩篇文章 。 2.關於”台股沙堆”可參考「台股上萬點? 還是8000點高處不勝寒? 」http://tw.myblog.yahoo.com/libra1128/article?mid=366&prev=369&next=359 關於”wintel 沙堆”可參考 「小心＂Wintel沙堆＂的崩坍」http://tw.myblog.yahoo.com/libra1128/article?mid=297&prev=366&next=286&l=f&fid=16 3.本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。
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