非主流投資人的家

太陽能類股昨天被打扒了....新日光（3576）、中美晶（5483）、綠能（3519)都殺到跌停...下游龍頭茂迪（6244）也大跌了近3.8%....我對於這樣的結果並不意外。整個產業供過於求是最大的利空...今天工商時報報導＂根據Solarbuzz來自於全球300個電池廠商擴產計畫統計，今年全球太陽能總產能將達到51 GW, 明年進一步攀升到66GW。若以今年全球的需求約在18 -20G W估算，供過於求極為嚴重。」....Solarbuzz 是相當有公信力的太陽能調研機構...可信度極高。

另外一個大的利空是目前抬面上的太陽能廠商極可能不會是最後的贏家...真正最可怕的競爭對手正在抬面下醞釀中....這包括韓國的三星、LG....台灣大廠鴻海、台積電都要切入太陽能...所以即使全球太陽能的需求將因為各國廢核的政策將逐年成長...產能的增長仍將大於需求。

太陽能產業是典型的衝浪產業...能衝上去的廠商只會是少數...最終的贏家將會是不需要倚賴政府補貼也能獲利的大廠....我建議非主流的投資友人避開＂沙堆崩坍＂的產業...好的股票很多...前幾個月媒體、名嘴看多的太陽能類股不會名列其中。