觸控8檔追蹤個股9月營收統計






代碼
股名
3月(億)
4月(億)
5月(億)
6月(億)
7月(億)
8月(億)
9月(億)
月增率
年增率
附注

3673
TPK
103
97
112
116
119
111
171
54.05%
139.71%
y

2384
勝華
84
68
72
76
85
89
73
-17.98%
-4.46%
y

3622
洋華
14.2
13.7
12.3
14.3
15.8
16.5
16.8
1.82%
-5.89%
n

3584
介面
5.2
5.3
5.5
5.1
7.0
7.0
7.2
2.86%
9.08%
n

3049
和鑫
5.7
7.9
8.5
8.2
8.0
6.2
3.1
-50.00%
-44.65%
n

3615
安可
1.8
1.6
1.8
1.7
1.2
1.4
1.4
0.00%
78.23%
n

3149
正達
5.5
5.7
6.8
6.7
6.6
7.8
7.8
0.00%
148.98%
y

8056
達虹
7.6
9.1
11.4
10.9
10.3
7.5
7.2
-4.00%
131.75%
n
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15檔追蹤個股9月營收統計





代碼
股名
4月(百萬)
5月(百萬)
6月(百萬)
7月(百萬)
8月(百萬)
9月(百萬)
月增率
年增率
附注

4128
中天
135
83
96
89
84
90
7.14%
-4.17%
y

4147
中裕
0
0
0
0
0
0
n/a
0%
n

4104
佳醫
1382
1490
1362
1581
1736
261(未合併)
n/a
-3.18%
y

3149
正達
569
682
670
664
777
783
0.77%
148.98%
y

3645
達邁
92
67
50
81
75
86
14.67%
35.96%
n

2049
上銀
1065
1210
1259
1234
1335
1354
1.42%
72.48%
n

2915
潤泰全
379
398
395
399
414
391
-5.56%
-3.11%
n

9941
裕融
654
663
677
691
703
715
1.71%
22.91%
y

4953
緯軟
93.1
96.8
104.4
99.9
121.8
117
-3.94%
12.31%
y

3388
崇越電
n/a
n/a
622
594
580
573
-1.21%
n/a
y

2608
大榮
475
499
492
508
543
513
-5.52%
5.51%
n

5530
龍巖
386
548
360
401
442
489
10.63%
28.75%
y

1259
安心
311
336
370
357
365
364
-0.27%
14.24%
n

2727
王品
572
630
622
711
743
636
-14.40%
33.42%
n

2723
KY美食
　
　
　
　
　
　
　
　
　
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最近投資友人似乎對港股開始產生興趣....今天就再來談另外一檔我也看好的港股耀萊集團（0970.hk)....我看好耀萊的想法很簡單；大陸有錢人會越來越多...對名車、名錶、珠寶、和頂級紅酒等奢侈品的需求一定是有增無減。台灣有2200萬人口...以1%買得起奢侈品的比例來計算...也不過22萬人....大陸13億人口...不要用1%去估....若僅以0.1%來估算奢侈品市場就有130萬人口...是台灣的6倍耶....這潛在市場有多大呀...
耀萊代理的都是頂級的名牌（參考下表）...能夠代理這些品牌...公關一定要做得很好....持有28.05%的綦建虹家族（代理奢侈品起家）和持有10.58%的Sequoia Capital China Growth Fund Management I, L.P 的幫忙很大。另外、耀萊集團算是香港公司...比較沒有公司治理的問題。目前營收比例最高、成長最快的是代理的名車...2011年度相較去年度成長了238%...其它如珠寶、紅酒等則仍有待觀察....投資人是還是要注意若一旦賣不好...獨家代理權有可能被終止的風險....再者，大陸進口的奢侈品課稅太重也有可能影響到未來營收成長...投資人仍然謹慎為之。
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果然沒錯! 每一次德國總理梅克爾和法國總統薩柯齊會面總有好消息...當然投資友人也可以解讀為只要他們兩人會談...就代表問題很嚴重...德法必須先取得共識。從這一次會談結果看來...德法兩國似乎已經有共識；那就是救銀行優先於救希臘。一向堅持希臘絕對不能倒的法國總統薩柯齊...在記者會上隻字未提＂不讓希臘倒＂的字眼...這也反映在希臘十年政府公債殖利率...今天又重新站上24%。
現在歐盟領袖最頭痛的問題是若希臘一旦違約、債務需要重整....那持有希臘政府公債的銀行到底需要多少錢才能救...另一個問題是錢要從哪裡來？這兩個問題若只看希臘而不必考慮義大利和西班牙也會受影響...現有的EFSF規模就已經夠了。但若一旦要作最壞的打算時（市場的預期）...難度就高很多...目前可能的方案是大幅增加EFSF規模或是增加EFSF的槓桿。增加EFSF規模幾乎是不可能...需要17個成員國的國會通過...7月份達成的4400億EFSF...現在還卡在一個小國斯洛伐克（Slovakia...今天稍晚國會要表決...有可能不會過）無法動用。所以比較可能的是增加EFSF槓桿...問題是誰來承擔槓桿的責任...歐洲央行總裁已經跳出來反對把EFSF當成毆洲一家銀行來操作...這問題還有得爭論的。
現在談危機入市可能言之過早...如果連新的諾貝爾獎經濟學得主席姆斯（Christopher Sims)在回答如何因應當前經濟危機都說沒有簡單的答案...一般的投資人又如何能輕易相信這一次政客真能提出真正的解決方案？投資友人何不等到德法兩國承諾的在11月3日G20高峰會議前端出什麼牛肉再說呢？我還是覺得讓數字說話...對我來說最關鍵的數字就是美國、德國十年政府公債殖利率重新拉到2.5%以上....至少至目前為止大型基金操盤人的心態...還是寧願持有殖利率低到不能不再低的美國、德國十年政府公債。
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去荅里島玩了五天...昨晚回到家的第一件事就是趕緊給自己沖了一碗泡麵...我不喜歡飛機上的飲食...真不懂怎麼能搞得這麼難吃嗎？還不如給我一碗泡麵算了...這大概是這次荅里島之旅唯一美中不足的。
這次到荅里島住的是我最滿意的地方...第一天晚上住在位於金巴蘭灣上的Fourseasons....住的Villa 面向的就是金巴蘭浪漫的海灣...每一個Villa都有一個小游泳池...不管了脫了...就把生平第一次的裸泳獻給了Bali...徹底解放自已...呵呵呵。其他晚上則是住在港麗（Conrad  Bali)....白色的沙灘真是美麗....侯佩芩就在沙灘不遠處白色小教堂舉行婚禮的。
不過，說真的走出了住的地方...荅里島還真的是不怎麼樣...我只選擇了去作了一次SPA...還真的馬上變得很白耶...呵呵呵。還有參觀了荅里島頗有名氣的黃金咖啡工廠...喝了這麼久的咖啡...這是第一次知道咖啡有分公的和母的...原來上次到夏威夷帶回來的Kona咖啡那麼好喝..是因為它是公的、沒有一般咖啡的果酸性。另外，當然還是不免隨俗的到烏布傳統市場採購一番。其餘的時間大多待在飯店享受陽光....看完我那已經看了N年的"蘇聯帝國興衰史"上下冊。
除了蓋新的Villa、飯店....荅里島實在沒有什麼建設...這跟我幾年前來過一次沒有很大的變化..路上塞車嚴重...居民的步調很慢...連飯店用早餐waiter的service也很slooow..這也許就是它的特色...讓你慢下來...享受旅行吧！我還蠻喜歡印尼人家裡都有一個發呆亭的想法...呵呵呵...我一定可以呆很久....趕什麼呢？每一個人的終點跟賈伯斯都一樣...不管有錢或沒錢、快樂或悲傷...沒有人可以例外...只是時間早晚而已。但是在旅遊中聼到賈伯斯過逝的消息..還真的是有一點痛...他在史丹佛大學演講説過的一段話深深的影響了我的價值觀；「生命短暫，不要浪費時間活在別人的陰影裡；不要被教條所惑，盲從教條等於活在別人的思考；不要讓他人的噪音壓過自己的心聲。最重要的，有勇氣跟著自己的內心與直覺。」....勇敢的做自己喜歡做的事....相信自己的投資模式..還有享受生活吧...原來有點下不了手買的100公克（10杯的份量）要110美元的麝香貓咖啡豆...還是決定買下去了...好吧！快給我100公克...免得我後悔...呵呵呵。
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昨日美股大跌...在美國掛牌的大陸太陽能廠商股價都暴跌...其中全世界最大的下游太陽能電池廠無錫尚德（STP)大跌了26.41%...其他太陽能四大廠也好不到哪去...另外一家下游電池廠晶澳（JASO)大跌了15.14%...中上游太陽能晶圓廠天合光能（TSL)跌8.22%...英利綠能（YGE)下跌了7.42%...江西賽維則是大跌了13.46%...反之台股太陽能類股倒是相對抗跌。現在連同樣是下游電池廠、且產能只有無錫尚德1/3的昱晶（3514）的市值都已經超越了無錫尚德...這似乎有點不太合理。
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最近友人問我為什麼看好中國綠色食品（0904）？我對中綠並不陌生....早在2006年我就曾經買賣過它的股票。最近類股因為大陸食品安全問題....還有主要競爭對手＂超大現代農業（0682.hk)和亨泰集團（0197.hk)紛紛發佈盈利預警....類股股價大跌...再加上超大現代農業涉及內線交易被停牌...中綠也受到波及...股價從52週高點每股9.01港元暴跌8成以上...來到每股1.42港元...那麼我為什麼還是看好它呢？
這得從中綠的背景談起...早在10幾年前日本新鮮流通株式會社想在中國尋找合作伙伴找上了中綠...由中綠負責綠色蔬菜的生產...日方負責產品銷售...日本人非常注重食品安全...對蔬菜品質的要求特別高..也因此幫中綠引進了日本農業的種植技術和理念...所以我認為不需要去擔心中綠會有食品安全的問題...消費者反而更應該選擇連日本人都吃的中綠有機蔬菜水果。
另外，中綠也作垂直整合....除了做到上游規模化種植、提供國內外綠色新鮮蔬果之外...近年來更是積極切入終端的飲料產品市場...至2011年4月30日 截止飲品的營收已占中綠年營收比例的33%...毛利率高達50%...投資友人如果到大陸福建、江西、湖北、江蘇等省份旅遊可以試一下中綠＂粗糧王＂品牌的飲料...在肯德基和大S婆婆張蘭的俏江南餐廳都可以喝得到。我認為中綠的＂鄉村包圍城市＂策略非常不錯...先切入華東華南省級的雜貨店和餐廳市場...避開大潤發、家樂福等大賣場的一級戰區。中綠主席孫少鋒領導有方...他個人持有45.88%的股票...台灣有個人持股比例這樣高的上市公司董事長嗎？
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這兩天看新聞聼到小小郭考慮要退休了...心裡有點不捨....或許真的是他累了、真的想退休了..或許是大聯盟的現實..."投不好就得走路＂...但從此放棄＂熱愛的棒球＂也不見得是一件對的決定...畢竟小小郭還很年輕。
我知道小小郭飽受投球失憶症之苦...明明姿勢、放球點都一樣...就是投不進去....投不好覺得對不起球隊...但大聯盟就是這樣呀...連曾幫洋基拿過好幾只冠軍戒指的托瑞...表現也有不好的時候...被洋基fired過...但只要不放棄...心態正確....總有＂東山再起"的一天。
股市也有可能有＂投資失憶症＂...明明投資模式都一樣...就是不順...碰到撞牆期。成功不是一條直線...總有低潮的時候....失敗、挫折也是一種學習....看開一點、正面思考它。我喜歡張忠謀曾講過的一句話：「人生不如意事十之八九, 所以要常想一二。」...投球是如此....投資也是如此...要常想一二...老是想不如意的八九...就更做不好了。
警語: 本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。
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這兩天歐洲股市大漲...主要原因是市場認為歐盟領袖終於意識到必須採取更迅速、且強而有力的行動....才能真正解決歐債問題所可能引爆的歐洲金融危機。這些行動包括儘快啟動4400億歐元的EFSF紓困基金、擴大EFSF規模至2兆歐元（萬一意大利、西班牙也要紓困所需要的規模）、提早一年實施歐洲穩定機制（ESM)...並且可能討論最為市場所期待的設立歐盟財政部以及發行歐元債券。這些政策如果(if)付諸行動...的確可以根本解決歐洲金融危機。
令人憂慮的是＂這是一個 big if"...了解歐洲保守行事風格的投資人應該清楚這些事情需要timmme...投資友人可以想像美國2008年的8000億TARP救市計劃....如果需要50州的國會通過才能動作...難度會有多高。我認為現在歐洲最大的問題是＂政治問題＂...不是"歐債問題＂...歐盟缺少的是一個快速、有效的＂歐盟政治機制＂...這真的很難耶。
歐盟領袖有新的想法當然是很好...但可不可以至少先證明＂簡單的事能做到再說＂...我所謂簡單的事指的是＂4400億EFSF紓困案...能在10月底之前在17個會員國的國會通過＂...目前只通過了5國...還差12國。在這件簡單的事做到之前...我對股市表現不會有太多期待的。
警語: 本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。
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最近台股跌很慘...香港跌得更慘...我列入追蹤的港股...有不少跌幅甚至超過52週高點的70%以上。我一向看好大陸內需概念股...但是台股的大陸內需純度一般都不高....大陸營收部份能占總營收達五成以上的個股寥寥無幾。在香港掛牌的內地企業的營收則多半來自大陸市場...投資人似乎可以考慮這些物美價廉且純度高的大陸內需概念股...我謹將我目前追蹤的8檔港股供投資友人參考；
1、中國綠色食品（0904.HK)....昨收盤股價HKD 1.80
2、亨泰集團（0197.HK)...昨收盤價HKD 0.31
3、新焦點汽車（0360.HK)...昨收盤價HKD 1.90
4、耀萊集團（0970.HK)...昨收盤價HKD 0.58
5、高鑫零售 （6808.HK)...昨收盤價HKD 8.52
6、雨潤食品（1068.HK)...昨收盤價HKD 7.51
7、國藥控股（1099.HK)...昨收盤價HKD 19.60
8、莎莎國際 （0178.HK)...昨收盤價HKD 4.13
其中亨泰、新焦點是邱永漢先生一直看好的股票...耀萊集團是名車、名錶、珠寶、頂級紅酒等奢侈品的代理商...高鑫零售就是中國大潤發的控股公司...雨潤食品是大陸最大的豬肉製品商...國藥控股則是跟佳醫（4104）合作的中國最大的醫藥通路商...莎莎國際是大陸人旅遊到香港都會去採購的化妝品零售商...台灣有不少家莎莎美妝專賣店...信義華納威秀影城就有一家...我目前最好的則是中國綠色食品（0904.HK)...改天再另發文跟投資友人分享。
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最近一期今週刊（no.770)報導了統一證券前總裁杜總輝慘賠六億元的教訓...我雖然對人稱＂老杜＂的杜總並不熟悉....但我相信他一定有很豐富而且很成功的股市閱歷...值得令投資人省思的是；為何一位過去或許曾經做過幾百次甚至幾千次成功交易的股市老手...卻只要一次錯誤的交易就可能從此被＂請出＂市場呢？這一篇今週刋報導已經談了很多...我也沒有足夠的智識去作任何評論....我誠懇的祝福杜先生能夠東山再起. ＂他山之石，可以攻錯＂...我比較重視的是我能從別人的經驗（不管是成功或失敗的）學到什麼；
1、過度信任高斯分布（常態分布或鐘型曲線）的風險
即使100次投資經驗中有99次是對的（信心指數 (α)值= 99%）...仍然有一次會落在區間之外...這令我想起很久之前我提過＂黑天鵝效應＂書中舉的"火雞問題"例子...想像一下你是一隻火雞......在感恩節來臨之前的1000天你一定感到無比的幸福及有安全感.....因為在感恩節那天要宰殺你的人類.....每天都努力的向你餵食....你的安全感與日俱增...直到感恩節前的某一天下午...某一件火雞意想不到的事情將發生在牠身上...而將從此改變牠的一生。這個故事在告訴我們＂後向學習＂是危險的...而且越有成功投資經驗的人...風險愈大...只要一次錯誤的大賭注...就可能把前面贏得錢一次輸光。
2、系統性風險沒有下限
2008年金融大海嘯我學到的最寶貴的經驗是＂落下來的刀子不要隨便接＂...我曾經親身體會過我認為不可能會倒的＂花旗銀行＂股價從高點60幾元...一路狂跌到不到5元....夠低了吧...我進場承接...結果不到兩三星期的時間...跌到每股1.03美元。投資人不要去猜底部....我的一位分析師朋友曾告訴我：＂真正的底部是每股0元。＂
3、避險的重要性
這也是近年來我學到最多的...千萬不要只持有風險性資產...在個人的資產配置中...一定要有一定比例是＂無風險性資產＂...這是最後的保命錢...也是能夠逢低買進的籌碼。另外、投資人也要作好避險....當投資人持有股票時...也有必要作好＂股票下跌＂的風險控管...所以即使持有股票大跌了...仍然可以確保把損失降低到最小或甚至獲利。每一個人選擇的避險策略會有所不同...有的人使用期貨、選擇權避險...我個人則是比較傾向於放空＂產業沙堆崩坍＂明顯的個股避險。但對大多數散戶而言...增加現金比例還是比較適合的方式。
＂二次衰退＂的風險升高...建議投資人作最壞的打算、和最好的準備...盡量避免＂賭一把＂的心態...不管股市大漲大跌...能夠＂睡到自然醒＂或許是一個不錯的判斷指標...若投資友人會擔心股市大跌....那可能是有必要考慮調整手上持股了。
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這兩天全球股市又開始全線跳水...股市在走空頭的時候...只需要兩三天的時間就可以跌掉過去20天以來漲回來的...這樣的大跌意外嗎？我不認為現在的基本面跟 一兩 個月前有什麼不一樣。我們能去怪美國聯準會沒有推出QE3嗎？美國政治形勢已經早就告訴我們不可能了...共和黨早就警告過柏南克不要推出QE3...德州總統侯選人甚至要脅若柏南克膽敢推出QE3要以叛國罪來起訴他。我們能去怪德國總理梅克爾拿不出辦法處理歐債危機嗎？今年以來梅克爾所領導的基督教民主聯盟...連續輸掉6次地方選舉...這已經告訴投資人...她必須被迫政治讓步了。我們能去怪市場不相信希臘有本事逃過倒債違約嗎？對於一個連延長法定退休年齡到63歲都要抗爭的國家(X...人家德國人要工作到67歲耶）...我們又能有什麼期待。那麼全球股市要何時才有可能落底呢？我覺得投資人可以去觀察下列幾點；
1、德國總理梅克爾和法國總統薩科齊拿出市場接受的解決＂歐債危機＂的方案
信心喊話是沒有用的...歐洲央行總裁、歐盟財政部長再開幾次會議都沒有用....投資人只要注意梅克爾和薩科齊何時會談就可以...沒有這兩個人點頭...一切都只是空談。
2、4500億歐元的EFSF救援金獲得17個同意金援的成員國的國會授權
少一個國家都不行...因為歐盟規定要全部17個成員國都授權...才能動用EFSF...目前為止只有5個國家通過國會授權...若能動用EFSF...至少希臘可以苟延殘喘到明年。
3、歐巴馬的4470億就業方案（American Job Act)在參眾兩院通過
這難度很多...共和黨已表明絕不同意加稅...民主黨也表示絕不削減社會福利支出除非共和黨同意加稅...誰會肯讓步呀！
4、＂二次衰退＂成為公認事實
目前抬面上政治人物、經濟學家都尚未承認全球景氣陷入二次衰退...很不幸的是若沒有＂二次衰退＂...歐美政治領袖就沒有足夠的民意支持他們推動真正能夠解決危機的＂救歐債＂＂救失業＂方案...也不會有大規模的QE3...這是＂民主政治＂制度下的政治現實。
我個人對1、2、3點都不太樂觀...我認為＂二次衰退＂會比其它三點更容易達成而且更早來到..也唯有＂二次衰退＂發生...政治人物才會肯真正面對問題。
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