非主流投資人的家

最近較少談論個股...股市漲多了...我可以惜售不賣股票...但真要去追高...我也不願意。

不過在美股、港股、台股中還是有一些我長線看好但沒有什麼漲的個股...今天就各舉一檔股票來談談；

 1、美股 WestPort Innovations Inc. (代碼：WPRT) ...昨收31.19美元

我認為美國油頁岩革命勢不可擋...我舉黑石集團（Blackstone group) CEO Stephen Schwarzman 最近在接受CNBC 採訪說的一段話：＂Everywhere I travel, the world [U.S. energy potential] is about the first thing that people talk about. If we can create energy in very large amounts at some of the lowest prices in the world, it's very logical that people from outside the United States are going to start businesses in the United States."

Schwarzman also predicted that there would be a "dramatic increase" in companies that utilize the energy chain, "if you can foresee a world in the future with natural gas powered automobiles, the savings would be absolutely huge and that would go into consumers' pockets," he said.

你可以不相信分析師的研究報告...但對於一天到晚拜訪客戶、尋找投資機會的投資管理機構(黑石集團是美國規模最大的上市投資管理公司）CEO 講的話可能要聼。

我再舉聯邦快遞FedEXCEO Frederick Smith 公開承認的一段話,＂ Frederick professed that he sees a major shift for fleet vehicles toward liquified or compressed natural gas over the next 10 years. This support is huge given FedEx's fleet of around 90,000 vehicles. He was also outspoken about the need for the U.S. to approve exports of LNG, one of the few CEO proponents not employed by the energy sector. ＂...如果擁有9萬輛大卡車隊的聯邦快遞CEO 都這樣說了...還有什麼好懷疑的呢？

我認為便宜的天然氣將促使最重視運輸成本的大卡車、計程車、和大型巴士帶動趨勢使用天然氣來取代汽油...這對於擁有最多天然氣發電機及相關技術專利的WestPort 是利多。

2、港股 雨潤食品（代碼：1068.hk) 昨收5.25

Ok...我知道前兩天雨潤才發盈警...去年經常性虧損達12.83億港幣...豬肉價格仍持續下跌...玉米價格仍居高不下...公司治理也令人垢病(包括大股東利益輸送、去年瘦肉精事件）....不過如果沒有這些負面因素...雨潤股價會這麼便宜嗎？

我重視的是豬肉價格和玉米價格...雨潤想獲利跟這兩價格最直接相關...現在豬肉價格正處於三年大循環的低點...昨天大陸生豬平均價格為14.83元/斤...豬糧比為5.59: 1 跌破6：1的紅色警戒線...既然豬價也有景氣循環...買雨潤當然是買在豬肉價格低迷的時候。

玉米價格則關係到養豬的飼料成本...昨天CBOT的玉米報價是7.13美元/Bushel...ok...我認為玉米長期均價會在4美元/bushel...這代表玉米價格看跌...只要豬肉價格回升...玉米價格下跌...雨潤必然獲利...這時候買進雨潤的風險應該不大...除非大家都不吃豬肉了。

3、台股 慕德生（興櫃代碼：4740）

昨收14.72
說過不談生技股的...卻忍不住注意到之前追蹤過的農業生技股慕德生...慕德生的未來跟大陸養豬業息息相關。

大陸養豬業最大的問題是目前仍以散養戶為主體...多則養個幾百頭豬...少則養個幾頭也有....因為資金有限....豬舍相對的就非常的簡陋...在疾病防疫和消毒方面也做的很差...這導致豬的存活率（小豬到成豬）很低。

慕德生做的就是生產能切入提升免疫力的動物飼料以及飼料添加達到提升豬的存活率、減少養殖成本、和降低抗生素的目的...再透過跟雨潤集團的策略合作...作垂直整合...促進大陸養豬業的現代化。

慕德生最近一年來似乎有動起來的感覺...包括去年7月取得添加劑大陸生產許可...在連雲港的雨潤慕德生技一期廠房己經開始投入量產...生產血漿蛋白的二期廠房今年一月份也開始上樑。   不過，我最關心慕德生還是它的執行力...除了去年7月份營收一度超過300萬....平均月營收大多停留在150萬...我不禁質疑連雲港的工廠到底有沒有在生產出貨呀...月營收的成長會是慕德生最重要的KPI。

本文僅屬個人觀點...只是提供給大家參考....任何投資都有風險...請小心謹慎。