非主流投資人的家

最近有幾位網友問我對於面板業明年景氣的看法....就電子業而言....全球景氣應該在今年第四季就會落底...再加上歐美及日本持續寬鬆的貨幣政策....經濟二次衰退的可能性看起來已大為降低。但這是不是代表面板產業的景氣就會大好？面板業的投資價值浮現了嗎？我個人是不這樣認為的...種種跡象顯示...面板產業的沙子已經落下來了....面板產業要回到金融風暴前的榮景是相當困難的....以下是我個人的觀察;

昨天發表文章提到我….看好台驊的投資價值.....是因它符合了我定義的好股票的幾個要件…..

最近花了一些時間在蒐集資料了解台驊（2636）....我的30檔追蹤個股中比較看好的其中一檔。台驊主要是作海運承攬業務....占其營收大約在七成左右....最近剛併購了台灣空運....這是一件漂亮的併購....也因而引起了我對台驊的高度興趣。我看好台驊的投資價值.....它符合了我定義的好股票的幾個要件(可參考我之前的文章"選股的第二步: 蒐集資料 Part 1" http://tw.myblog.yahoo.com/libra1128/article?mid=274&prev=277&l=f&fid=11)；

我的投資理念一直是偏好選擇確定性高、趨勢向上的股票....從上文三大轉型的方向....在產業類別上我是較看好跟食衣住行育樂有關的消費性產業和服務業....若更一進層來看....我又特別看好汽車、生技醫療、消費通路、和物流。

最近媒體談論中國十二五規劃的利多文章滿天飛...相關產業及類股只要沾上邊的都將因而受惠...真的是這樣嗎？

「哦，你要上哪去？」讀書人問騎馬人。
「那山谷，在爐火熊熊時，會要人命，那裡，有惡臭叫人發狂的糞尿，那峽谷是勇者必將歸回的墳墓。」------奧登（哦，你要上哪去？）

昨天有一位facebook新認識的朋友問我：「你有推薦目前可以買的股票嗎?」我回答：「妳若肯放長....我今天（在部落格）提的12檔股票都可以買啊！」我繼續回答：「若談排名...前三名(持有時間1年)...1. 勝華2384 or 032757 權證 2. 正達 3149 3. 台驊 2636。」....這位朋友顯然對我的答覆還不滿意...繼續追問：「這三檔~幾元買會比較好?大約幾元賣比較好呢?麻煩你喔^^」....這可就考倒我了.....有幾個原因讓我很難回答這個問題；

新增四檔有潛力公司.... 盛弘(8403)、永信(1716)、台灣神隆(未上市)、亨泰(規劃來台發行TDR)列為長期追蹤潛力股....本人尚未持有。另外剔除兩檔好樂迪(9943)、兆遠集團(4494)…已經達成我的目標30檔追蹤個股名單。

今天摩根大通發表最新出爐的報告....首次將勝華納入追蹤個股...給予「減碼」評等....目標價下看39元。股價應聲下跌...盤中曾跌至49元...我的朋友關心問我：「發生了什麼事？」

今天蘋果公佈了今年第三季營收也同時舉行了法說會....非常少參加法説會的賈伯斯也意外的到塲了....他可是有備而來....在法人開始發問之前就先對大家闗心的幾個問題作討論；