非主流投資人的家

思考了一段時間...我終於把15檔追蹤的潛力股給決定下來...投資友人可以從這15檔中看出來...我愈來愈不看好電子股了...就只剩下正達（3149)一檔...其它14檔大致上分為三大類；

歐豬五國：我的經濟愈來愈糟糕...失業率飆升....我快活不下去了。
歐盟老大：這是你咎由自取...誰叫你過去亂花錢...日子過太爽了。

＂提高美債法定上限＂的系統性風險隨著眾議院表決通過應該是告一段落了...現在市場的焦點逐漸轉移到全球景氣是否會陷入衰退？

今天稍早（美國時間週日晚上）美國總統歐巴馬在記者會上宣佈.....參眾兩院的共和和民主黨領袖已經對提高舉債上限和降低聯邦赤字達成協議...我建議投資人不要高興得太早....重點不是達成協議...而是市場或信評機構如何解讀已達成的協議。

今天收到友人寄來的景氣追蹤指標...我得感謝他花了很多心思在資料彙整上面....他追蹤的指標包括了LCD面板價格、DRAM價格、太陽能PV價格、商品價格、主要國家政府10年政府公債利率（包括毆洲五豬和亞洲四小龍）、經濟成長率、製造業採購經理人指數（PMI)、消費者物價指數（CPI)、還有失業率。這些資料來源的取得並不困難...我相信投資友人也可以找得到...真正困難的是如何透過資料彙整、便於作比較、交叉分析、然後作成有用的結論。投資友人若想了解景氣好壞、掌握經濟走勢....我覺得這上述所提及的指標已經很夠了。我謹把我的解讀整理如下供投資友人參考；

潤泰全（2915）轉投資的大潤發、歐尚的高鑫零售（代碼：6808.hk)....今天以每股定價7.2元....正式在香港掛牌上市...一開盤股價就持續攀高...目前即時報價來到10.06港元...潤泰全股價僅小漲1.1元或1.46%來到76.4元...這大概跟股價已提前反映有關。

上週歐盟理事會經過八小時的馬拉松會議....終於達成對希臘的金援協議....這個協議的重點有三；

今天花了一些時間研讀了蘋果第三季（June quarter) 法說會資料(Source: http://seekingalpha.com/article/280344-apple-management-discusses-q3-2011-results-earnings-call-transcript )...蘋果和台積電的法說會內容是我每一季必然要做的功課...台積電是電子產業上游供應端的領先指標....蘋果則代表著終端市場的需求...透過法說會經營者的報告和對法人提出問題的回答...投資人大概可以看得出來全球景氣的走勢和產業的動向...我幾乎可以說；＂若這兩家公司對未來季度的看法保守了...那電子產品的銷售或甚至全球的景氣大概也不會好到哪裡去。＂

最近宸鴻的股價下殺得很厲害...市場傳聞是因為勝華同意降價...所以蘋果把部份iPad訂單轉給了勝華...友人問我「那是否可以開始承接勝華？」....我想在此以賽局理論中著名的「囚犯困境」來回答他。

這一星期的全球股市將會渡過個不平靜的一週...美國總統歐巴馬信誓旦旦；每天要跟參眾兩院領袖開會協商直到兩黨找到如何提高法定債務上限的共識為止...結果每天的會面協商到上週五就暫停了...本來原先媒體還寫到歐巴馬要邀請兩黨領袖週末到大衛營渡假協商的...後來不了了之....很顯然共和黨沒有興趣繼續被摸摸頭...卻被歐巴馬在記者會上訴諸民意...製造共和黨不願意配合的形象。